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理財規(guī)劃師 長線班與12月中旬開課
國家勞動和社會保障部批準(zhǔn)的由理財規(guī)劃師專業(yè)委員會編寫的《理財規(guī)劃師國家職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》于2004年8月面向社會正式頒布，這不僅意味著理財規(guī)劃師這個職業(yè)正式被納入國家職業(yè)大典中，也意味著理財規(guī)劃師這個職業(yè)有了國家統(tǒng)一制定的從業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。有權(quán)威專家預(yù)計，我國理財規(guī)劃師的缺口為20萬人； 2006年中國個人理財市場預(yù)計將增長到570多億美元，并且以每年10%－20%的速度增長。未來5到10年， 理財規(guī)劃師將成為國內(nèi)最具有吸引力的職業(yè)之一，國內(nèi)理財規(guī)劃師的年薪應(yīng)該在10萬到100萬元人民幣之間。
一、職業(yè)名稱
理財規(guī)劃師
二、職業(yè)定義
運用理財規(guī)劃的原理、技術(shù)和方法，針對個人、家庭以及中小企業(yè)、機構(gòu)的理財目 標(biāo)，提供綜合性理財咨詢服務(wù)的專業(yè)人員。
三、職業(yè)等級
本職業(yè)共設(shè)兩個等級標(biāo)準(zhǔn)，分別為理財規(guī)劃師（國家職業(yè)資格二級）和高級理財規(guī) 劃師（國家職業(yè)資格一級）。
四、報考對象
金融行業(yè)如銀行在職人員、證券分析人員、保險代理人，企業(yè)財會人員、金融資產(chǎn) 評估人員，以及從事或準(zhǔn)備從事本職業(yè)的人員。
五、報考條件
——理財規(guī)劃師（具備以下條件之一者）
1、取得相關(guān)專業(yè)碩士學(xué)位，從事本職業(yè)工作1年以上，經(jīng)理財規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達到標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時，并取 得結(jié)業(yè)證書。
2、取得相關(guān)專業(yè)學(xué)士學(xué)位，從事本職業(yè)工作3年以上，經(jīng)理財規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達到標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時，并取 得結(jié)業(yè)證書。
3、具有大專學(xué)歷，從事本職業(yè)工作4年以上，經(jīng)理財規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達到標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時，并取得結(jié)業(yè)證書。
六、考核和證書頒發(fā)
理財規(guī)劃師列入國家勞動社會保障部核定的統(tǒng)考項目，分為理論知識考試和專業(yè)能力考試兩種形式。 理論知識考試與專業(yè)能力考試時間均為90分鐘；綜合評審時間不少于30分鐘。 其中理論知識：上午8點30分－10點，技能考核：上午10點30分－12點，綜合評審時間在理論與技能考試通過后進行。全部模塊考試通過，（考試未通過下次免費培訓(xùn)）頒發(fā)由國家勞動和社會保障部核發(fā)《中華人民共和國理財規(guī)劃師職業(yè)資格證書》，該證書全國通用，無須年檢，是求職、任職的資格憑證。
七、時間與培訓(xùn)
2009年12月中旬 周日上課
整個課程通過基礎(chǔ)知識、案例研究、項目分析、研討的教學(xué)方式，使學(xué)員熟練掌握理財基本技巧，具備獨立為客戶量身定制一生的理財規(guī)劃報告，培養(yǎng)學(xué)員開展理財服務(wù)和個人金融營銷的能力。
為學(xué)員量身訂做職業(yè)發(fā)展規(guī)劃，幫助學(xué)員在不同發(fā)展時期獲得明晰的發(fā)展遠(yuǎn)景
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